对外经济贸易大学

注册财务策划师公会国内机构


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     国际财务策划师公会中国代表处International Association of Registered Financial Planner(简称IARFP)是资质齐全的驻华国际认证机构。是中国区唯一经英国国务院签印并由中国驻英国大使馆认证认可的国际财务策划师团体,其在国家工商总局备案号为0138756。国内办公地址为:天河区珠江西路8号高德置地广场D座南塔9楼。国际财务策划师公会中国代表处致力于为业界教育和培训优秀人才,根据 IARFP 规定,国际财务策划师公会及其分支机构必须以最先进的教育理念培训最佳的注册财务策划师。公会亦负责监管财务策划师执业,以确保财务策划师在专业操守方面遵守国际的准则。

     国际财务策划师公会中国代表处与对外经济贸易大学从2006年开展合作,为业界培养了数千名优秀的注册财务策划师。对外经济贸易大学位于北京市,创建于1951年,教育部直属“211工程”院校,作为培养国际经济、贸易人才的最高学府,被誉为外经贸界的“黄埔军校”。对外经贸大学金融专硕全国排名第二,依托其强大的师资力量和教学管理模式,结合国际财务策划师公会先进的教学理念以及专业的海内外教学师资,对外经贸大学注册财务策划师教学中心被金融界广泛认可,在原有注册财务策划师课程基础上开设了金融硕士双证班,以满足注册财务策划师学员的申硕需求。对外经贸大学注册财务策划师教学中心现已成为国际财务策划师公会在国内发展会员主要培训机构。

1. 公会概况

     国际财务策划师公会 IARFP(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS) 是全球范围顾授注册财务策划师资格名衔的专业机构,也是世界上唯一使用 ,最早制定并颁布 IARFP 职业标准的团体之一。 目前除英国外, RFP 会员遍布 80 多个国家和地区,包括在中国大陆已拥有12000多名会员。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才, 并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。

     本会有副会员(AIRFP)、 正式会员(IRFP)和资深会员(FIRFP)三个级别;除英国、俄国、日本外,本会应中国教育部门要求, 并开发了中文教学及考试系统。为增进国际会员学术交流,我们还计划在中国内地陆续推出衔接英国大学皇家 MBA 学位读程。

     现任本会会长为 Malcolm.Dean 先生,其亦为全球第一大工商业界会计师团体英国财务会计师公会(IFA)前行政总裁。 

2. RFP 内涵

     RFP IA, Registered Financial Planners, 具有 IA 标志的注册财务策划师,是唯一符合 IARFP 国际执业标准的权威认证标志。 获得RFP IA 资格的人士是真正达到 RFP 国际会员标准(非地区标准),是“ 财务专家” 的专业象征。一个备受尊崇的财务策划师及其专业是任何金融体系的成功兰键。 在这方面,国际财务策划师公会在国际上扮演重要角色,今后在发展迅猛的亚太地区(尤其中国)将越来越明显。越来越多的内地企业海外筹集资金,以支持内地的急速发展。 随着全球投资者均注视内地的投资潜力,他们也在内地寻求市场,投资机会及金融专业人才。注册财务策划师是他们首选的专才。根据 IARFP 规定,国际财务策划师公会及其分支机构必须以最先进的教育理念培训最佳的注册财务策划师。 公会亦负责监管财务策划专业,以确保财务策划师在专业操守方面遵守国际的准则。

3. 执业课程资格

国际财务策划师公会的重要使命,是为业界教育和培训优秀人才。公会透过其执业资格读程,确保注册财务策划师不单掌握“ 财务” 专业技巧, 并同时肩负起推动客户及企业的业务发展之领导功能。 公会的执业资格课程,由国际专家根据最严谨的教育标准发展和制订,融合了财务与金融教育的最新理念。IARFP 的学生必须首先具备认可大学学位的教育程度或达到同等学力要求,再参加 IARFP 规定之课程学习。 他们须在三年内完成所有学分并通过公开考试,在符合相关经验要求及获确定为品格良好后, IARFP 学员便可正式申请成为公会会员。

4. 会员级别

     本公会的会员分为 5 级:财务策划专员(学生会员)、 助理财务策划师(准会员)、注册财务策划师(正式会员)、高级注册财务策划师(资深会员)、荣誉注册财务策划师(荣誉会员)。公会提供教育与培训,来使其会员可以达到以上的级别。 课程的讲师均为经验丰富的专业人士与学者。对于那些在财务策划方面缺少了解的人来说, 很有必要完成这些教育项目。 经验丰富的专业人士可以通过完成我们豁免政策中的快速晋升计划来获得会员资格。

     1) 财务策划专员(学生会员) 

所有的申请者必须完成中等教育或具有同等程度,才能在进一步成为本公会的准会员或正式会员前被接纳为学生会员。

     2) 助理财务策划师(准会员) 

通过 AIRFP 水平考试共 4 门, 并且具有至少 1 年财务服务相关经验的人士,才被授予准会员的名衔。 准会员将获准使用 ‘AIRFP’的名衔。

     3) 注册财务策划师(正式会员) 

通过 IRFP 水平考试共 5 门, 并且具有至少 3 年财务服务 相并经验的人士,才被授予正式会员的名衔。 正式会员将获准使用‘IRFP’的名衔。

     4) 高级注册财务策划师(资深会员) 

     本协会授予符合以下条件的正式会员以 FIRFP(资深会员)的称号:

     a) 成为正式会员不少二 2 年, 并且

     b) 拥有至少 8 年财务服务的相关经验, 并且

     c) 对于其专业或本公会作出显著贡献, 并

     d) 拥有如 AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融学硕士等资格或学位

     e) 会员如想申请成为资深会员,必须提交一份关于他对其专业或本公会所作出的显著贡献的陈述。

     5) 荣誉注册财务策划师(荣誉会员) 

     本公会不定期为对其专业或本公会作出十分突出贡献的人士授予荣誉会员的称号。

5. 职业操守

     所有的会员都必须遵守职业操守,因为他们必须对公众、雇主、职业本身以及公会的其它会员负责。

    注册财务策划师专业操守执行原则与条例的执行与解读由IARFP 条例规章来监管。会员或者前会员在其作为会员期间违反了职业操守的原则与条例,将遭受以下惩罚:

     A. 永久剥夺其 IARFP 的会员资格。

     B. 永久禁用其 IARFP 的资格头衔及其它相关权利。

     C.永久不得重新申请 IARFP 的会员资格。

     D. 暂时中止其使用 IARFP 名衔的权利以及其它相关权利。

     E. 将会收到 IARFP 主席的书面申诉或检查。

     F. 罚款。

     G. 为所造成的损坏作出 赔偿。

     H. 公布其违规行为。

     I. 将其违规行为记入会员个人档案。

     J. 参加额外的持续教育或者补课。

     K. 其它 IARFP 道德委员会认为合适的纪律措施。

 

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